Для правильной оценки экономической ситуации в регионе необходимо по возможности иметь полную и объек­тивную информацию, характеризующую экономику региона. Источники информации: территориальные статистические управления Госкомстата; Главное управление Центрального банка России по области (краю); органы местной исполни­тельной власти; данные открытой печати; собственные иссле­дования; местные общественные организации товаропроиз­водителей, потребителей, банковские ассоциации и пр. Необходимо установить постоянные связи с вышеперечис­ленными органами по взаимному обмену информацией с уче­том достоверности, объективности, полноты ее предоставле­ния. Пользоваться рекомендуется главным образом сведениями Госкомстата и Центрального банка. Из материалов местных административных органов могут быть полезны доклады об экономической ситуации в регионе и информация о программах развития и местном бюджете. Остальные источники ин­формации используются по мере необходимости.

Проводящаяся впервые эта работа может быть очень сложной, однако в дальнейшем она потребует гораздо мень­ших трудозатрат на дополнение оперативной информацией. Результаты анализа экономической ситуации в регионе по­могут в принятии решений по управлению банком и плани­рованию его развития, а также в выявлении неблагоприятных тенденций и ослаблении их воздействия, с одной стороны, и использовании благоприятных возможностей, открывающих­ся на рынке — с другой. Таким образом, эта работа не носит разовый характер и необходима не только для составления бизнес-плана.

При региональном экономическом анализе оценивается текущее и потенциальное влияние экономической ситуации на дея­тельность банка и на возможность решения им поставленных задач. Анализу и оценке подлежат текущая и ожидаемая ин­фляция, динамика вкладов населения в коммерческих банках региона, динамика производства, денежных доходов и расхо­дов населения, а также средней доходности основных финан­совых инструментов.

Анализ основных отраслей экономики и групп населения в регионе, имеющейся целевой клиентуры имеет задачу — выявление наиболее значимых и привлекательных для банка, с точки зрения вложения ресурсов, отраслей экономики, а также субъектов местного потребительского (розничного) и корпоративного рынков, оценка их текущего состояния и ис­следование зависимости влияния их финансово-экономиче­ских показателей на реализацию поставленных банком целей.

Состояние рынков и отраслей отслеживается в динамике. В зависимости от уровня развития, степени конкурентоспособ­ности на внешнем и внутреннем рынке следует обращать вни­мание на возможности установления партнерских отношений с предприятиями различных отраслей экономики региона. Анализу под­лежат их финансовое положение, динамика производства и про­даж, спрос на продукцию (услуги). Кроме того, исследуются кредитная и инвестиционная емкость, кредитоспособность основных отраслей, а также возможности сохранения имею­щейся и привлечения дополнительной клиентуры с точки зрения предполагаемых отраслевых приоритетов; структура и динамика денежных доходов и расходов основных групп на­селения в регионе как возможных потребителей продуктов/услуг банка потенциальные возможности привлечения дополнительных денежных средств.

Различная динамика цен на продовольственные и непродовольственные товары может служить индикатором очень важных процессов. Так, опережающий рост цен на то­вары длительного пользования свидетельствует о росте спро­са на них и появлении у

населения определенных денежных излишков. Напротив, если цены на продовольствие растут опережающими темпами, то прирост вкладов может замед­литься. Объем производства, чис­ленность занятых, структура собственности — эти показатели являются важными для оценки регионов с преимуществен­ным развитием сельского хозяйства. Степень монополизации, глубина спада производства, развитие про­цессов конверсии, структурной перестройки, приватизации и имеет цель оценки — выделение того сектора промышленности, обслуживание которого наиболее выгодно и кредитование которого сопряжено с наименьшим риском.

Оценка отраслевой структуры импорта и экспорта (от­раслевое сальдо по импорту и экспорту) по­зволяет выявить экспортоспособные отрасли и отрасли с вы­соким оборотом валютных средств. Оценка структуры безработицы (процент незанятых по срокам без работы) позволяет оценить состоя­ние рынка труда. При увеличении доли незанятых длитель­ное время можно сделать вывод, что безработица приобре­тает затяжной, кризисный характер. Такие изменения могут повлиять на приток средств в сбережения.

Анализ населения региона проводится по следующим направлениям: численность населения, в том числе трудоспособного; номинальные и реальные доходы населения (с рос­том реальных доходов растет склонность к сбережениям). При анализе доходов и расходов населения учитывается распределение доходов на пять групп по уровню доходности. Доходы 10 % населения с наибольшими доходами и 10 % с наименьшими, соотношение между ними. Оценивается расслоение населения по уровню доходов. Оценка способствует правильной ориентации на определенный круг кли­ентуры и дает возможность прогнозирования привлекательности того или иного вида вклада.

При оценке жилищных условий в регионе анализируют распределение семей по жилищным условиям, структуру жилого фонда, долю соб­ственного жилья, стоимость массового строительства жилья в расчете на 1 м². Эти показатели характеризуют остроту жи­лищной проблемы в регионе и потенциальный (с учетом пла­тежеспособности) спрос на жилье.

Анализ данных, взятых в динамике, их сопоставление поз­волит выявить закономерности и связи между различными показателями, установив тем самым особенности региона. На основе такого предварительного анализа составляется прогноз развития экономической ситуации в регионе. Эта оценка служит обоснованием для прогноза контрольных цифр биз­нес-плана.