Для оценки факторов, влияющих на стратегию банка, необходимо выявить такие факторы и проанализиро­вать их воздействие. На рис. 9.5 показана последовательность, в которой изуча­ется среда банка.

Рисунок 9.5. Алгоритм исследования внешней среды банка

В процессе анализа внешней среды банка выявляются ры­ночные возможности и риски, имеющие место при текущих условиях, при действующей в данное время стратегии, а так­же вырабатываются требования к изменению стратегии с уче­том прогнозируемого состояния среды.

Анализ внешней среды банка, который позволяет получить важные результаты, касающиеся про­гнозирования его будущего состояния банка и окружения, а также разработать соответствующие стратегии, направ­ленные на предотвращение возможного влияния неблаго­приятных факторов, можно осуществлять на микроэконо­мическом и макроэкономическом уровнях. Макроэкономический анализ в большей мере отвечает задачам перспективного анализа.

При выявлении факторов, воздействующих на текущую банковскую стратегию, следует, прежде всего, учитывать ха­рактеристики микросреды. Анализ влияния факторов микросреды нужно подкрепить изучением факторов макро­среды (рис. 9.6).

Так изменения во внешней среде могут ока­зывать существенное влияние на текущие и возможные стратегии, побуждая приспосабливать их к изменяющейся рыночной ситуации. Следовательно, анализ текущей ры­ночной ситуации и состояния среды должен проводиться с достаточным уровнем определенности, который позволил бы оценить эффект и степень воздействия возмож­ных изменений рыночных условий на стратегию действий банка и внести соответствующие коррективы.

Рисунок 9.6. Этап 4 – «Оценка факторов, воздействующих на стратегию банка»

В значительной степени анализ исходного положения рынка сводится к определению самого обслуживаемого рын­ка, изучению рыночно-производственных характеристик, вы­явлению факторов, воздействующих или могущих воздейст­вовать на стратегию банка, и к оценке степени их влияния. Разделение факторов на положительные и отрицательные, т.е. открывающие рыночные возможности или представляю­щие собой рыночные опасности, делается в процессе деталь­ного разбора каждого фактора, рассматриваемого как в рам­ках микроэкономического, так и макроэкономического анализа. Среди факторов, влияющих на банковскую страте­гию, особое место занимают отношения с конкурентами. Эти отношения рассматриваются с точки зрения анализа   основ­ных конкурентов и оценки конкурентоспособности банка.

Для проведения ана­лиза основных конкурентов недостаточно ограничиться только изучением текущего состояния дел соперников, в оценке важен элемент прогно­зирования на перспективу. В соответствии с этим можно вы­делить четыре блока проблем, которые должны рассматри­ваться при анализе конкурентов:

• изучение текущих стратегий конкурентов;

• анализ сильных и слабых сторон конкурентов;

• оценка факторов внешней среды, воздействующих на конкурентов;

• анализ будущих целей и возможных стратегий конкурентов.

Анализ основных конкурентов усложняется в связи с трудностями сбора информации. Достоверная информация позволяет качественно изучить текущие стратегии конкурен­тов и оценить их сильные и слабые стороны. Два других этапа анализа требуют от банковских работников хороших знаний основных тенденций и конъюнктуры рынка, а также умения проводить сравнительный анализ возможных вариантов дей­ствий конкурентов. Для более эффективного прогнозирова­ния вероятных стратегий своих соперников рекомендуется получить ответы на следующие вопросы.

1) Какие внешние факторы создают конкуренту рыночные возможности, а какие   таят рыночные опасности?

2) Насколько сильно воздействие этих факторов?

3) Как сильные и слабые стороны конкурентов соотносятся с рыночными возможностями и опасностями?

4) Удовлетворен ли конкурент текущим положением дел?

5) К чему должен стремиться конкурент, исходя из своих сильных и слабых сторон, ры­ночных возможностей и опасностей?

6) Как изменяется его стратегия в этом аспекте?

Для оценки конку­рентоспособности банка необходимо сопоставить его поло­жение с положением основных конкурентов на изучаемом рынке. Подобное сопоставление осуществляется на основе следующих критериев.

1) Абсолютная доля рынка. Рассчитать долю рынка, обслуживаемую банком, в общем объеме изучаемого рынка.

2) Относительная доля рынка. Найти процентное соотношение объемов обслуживаемой банком доли рынка и совокупной доли основных конкурентов.

3) Тенденция доли рынка. Проследить тенденцию доли рынка, обслуживаемой банком, за последние пять лет.

4) Относительная доходность. Сопоставить относительную доходность деятельности банка с аналогичным средним показателем основных конкурентов.

5) Относительное качество услуг. Проанализировать отно­сительный уровень качества услуг, предоставляемых банком, в сопоставлении с аналогичными показателями основных конкурентов. Поскольку о качестве продукта может судить только потребитель, то проводить сравнительную оценку от­носительного качества услуг следует с позиций клиентуры.

6) Относительная стоимость услуг. Оценить стоимость услуг банка в сравнении со средней стоимостью аналогичных услуг главных конкурентов.

7) Появление новых услуг. Определить долю новых услуг, появившихся в арсенале банка за последние пять лет, в общем объеме его услуг и сравнить ее со средним аналогичным показателем основных конкурирующих банков. Чем выше эта доля, тем выше конкурентоспособность банка.

8) Концентрация клиентов. Подсчитать число клиентов, на обслуживание которых приходится 4/5 всего объема деятельности банка, и сравнить с аналогичными показателями кон­курентов. Чем меньше это число, т. е. чем меньше концентрация клиентов, тем более существенное давление они могут оказывать на банк, что является

крайне нежелательным.

9) Относительная капиталоемкость. Определить соотношение капиталоемкости деятельности банка и аналогичного показа­теля основных конкурентов. Чем выше капиталоемкость, тем меньше возможности и мощь банка.

Каждый из этих показателей оценивается с точки зрения относительной важности его для банка и конкурентоспособ­ности учреждения в данном аспекте. На основе критериев оценки конкурентоспособности выделяют так называемые ключевые факторы успеха, служащие базой для определения сильных и слабых сторон банка.